Cabinet de Conseil en Gestion Privée et Ingénierie Patrimoniale
Notre Cabinet
Nous intervenons auprès des particuliers et des professionnels au niveau financier, immobilier, fiscal et patrimonial.
Pour cela nous étudions les meilleurs moyens de parvenir à une maximisation du patrimoine personnel et professionnel, mais également le meilleur cadre juridique.
Car ce n'est pas tant l'actif que le mode de détention de l'actif qui est à prendre en considération.
Au moment du choix des solutions retenues nous gardons toujours la même ligne directrice : avoir une approche conseil et non une approche produit.
"C'est à cette condition qu'un savoir faire devient connu, reconnu, et conquiert ses lettres de noblesse..." (Louis-Roland Leffe)
Pour cela nous étudions les meilleurs moyens de parvenir à une maximisation du patrimoine personnel et professionnel, mais également le meilleur cadre juridique.
Car ce n'est pas tant l'actif que le mode de détention de l'actif qui est à prendre en considération.
Au moment du choix des solutions retenues nous gardons toujours la même ligne directrice : avoir une approche conseil et non une approche produit.
"C'est à cette condition qu'un savoir faire devient connu, reconnu, et conquiert ses lettres de noblesse..." (Louis-Roland Leffe)
Nos clients
Nos habilitations
- Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI-CIF) sous le numéro E002755, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
- Inscrit en qualité de cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) et cabinet de Conseil en Investissements Financiers (CIF).
- Inscrit au Registre des Intermédiaires d'Assurances sous le numéro ORIAS 11062879.
- Carte de Transaction Immobilière n°123491 délivrée par la Préfecture de Lyon.
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